杉杉股份拟定增募资不超过60亿 去年底募30.5亿收购

中国经济网北京10月18日讯 今日，杉杉股份（600884.SH）股价下跌，截至收盘报20.97元，跌幅0.85%瑞郎币交易。

昨晚，杉杉股份披露《2022年度非公开发行股票预案》，本次发行对象为不超过35名（含35名）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其它符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人和其他机构投资者等瑞郎币交易。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。

本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格将不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）瑞郎币交易。

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元，非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易，非公开发行股票的发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过6.72亿股（含本数，最终以中国证监会核准的发行数量为准）瑞郎币交易。本次非公开发行股票募集资金总额不超过60.00亿元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目（第一期）、补充流动资金。

截至预案公告日，公司关联方不参与本次非公开发行的认购，本次发行不构成关联交易瑞郎币交易。

本次发行前，郑永刚直接持有公司股份65.53万股，占本次发行前公司股份总数的0.03%；杉杉集团有限公司直接持有公司股份7.82亿股（含证券出借599万股），通过宁波朋泽贸易有限公司间接持有公司股份2.05亿股，杉杉集团有限公司共持有公司股份9.87亿股，占本次发行前公司股份总数的44.11%；杉杉控股有限公司除通过杉杉集团有限公司间接持有公司股份外，还直接持有公司股份7221.22万股，占本次发行前公司股份总数的3.23%，并通过宁波市鄞州捷伦投资有限公司间接持有公司股份7787.33万股，占本次发行前公司股份总数的3.48%瑞郎币交易。通过上述股权控制关系，公司实际控制人郑永刚控制的公司股份为11.38亿股，占本次发行前公司股份总数的50.85%。按照本次非公开发行股票的数量上限进行测算，本次非公开发行完成后，公司总股本为29.10亿股，公司实际控制人郑永刚控制的公司股份为11.38亿股，占本次发行后公司股份总数的39.11%，仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次非公开发行可以响应国家“双碳”战略，助力新能源产业发展；全面加速一体化产线布局，积极扩充产能并快速响应客户需求，进一步提升公司核心竞争力；优化资本结构，增强盈利能力，夯实可持续发展基础瑞郎币交易。

杉杉股份于2022年10月17日披露的《前次募集资金使用情况报告》显示，2021年11月9日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2021]3560号”文《关于核准宁波杉杉股份有限公司非公开发行股票的批复》核准杉杉股份本次非公开发行不超过4.88亿股新股瑞郎币交易。截至2021年12月28日，杉杉股份非公开发行股票4.88亿股，其中向杉杉集团有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）2.05亿股，向宁波朋泽贸易有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）2.05亿股，向宁波市鄞州捷伦投资有限公司非公开发行的人民币普通股（A股）7787.33万股；每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币6.25元，募集资金总额为人民币30.53亿元，扣除承销和保荐费用人民币1802.00元（含税）后的募集资金为人民币30.34亿元，已由主承销商中天国富证券有限公司于2021年12月28日汇入公司募集资金专项账户。上述到位资金另扣除审计验资费、律师费、评估费等其他发行费用人民币663.06万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币30.29亿元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2021]第ZA16003号验资报告验资确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《宁波杉杉股份有限公司2020年度非公开发行股票预案（修订稿）》，募集资金扣除发行费用后的净额全部用于对杉金光电（苏州）有限公司（下称“苏州杉金”）的增资以取得苏州杉金70%股权，并通过苏州杉金间接购买LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%的权益瑞郎币交易。在募集资金到位之前，为不影响标的资产收购进度，公司以自筹资金先行对苏州杉金增资7.7亿美元，按增资日汇率折算实缴人民币49.84亿元，于2021年1月下旬期间通过苏州杉金及其子公司支付了中国大陆交割相关标的资产的初始转让价款，于2021年2月1日完成了中国大陆交割，并计划在非公开发行股票的募集资金到位后，对公司前期先行投入的自筹资金予以置换。公司预先投入的资金大于实际募集资金净额，本次募集资金可全额置换，募集资金不足部分由公司自筹解决。

来源：中国经济网